——上海幼方造药603207）股份有限公司初次公然拓行股票并正在主板上市网上投资者互换会精华回放

　　上海幼方造药股份有限公司董事、副总司理、财政担负人、董事会秘书 罗晓旭幼姐

　　起初，我谨代表幼方造药满堂员工，向本日投入网上途演的远大投资者同伴显示激烈的接待和衷心的感动！

　　幼方造药是一家深耕于表用药研发、临蓐和发售的企业，戮力于为远大患者供应品类完全、疗效稳固、质料优异的表用药。过程多年发扬，公司消化类药物、五官类药物中的多项产物市集份额均处于国内当先身分，具备较强的角逐力和较高的市集承认度。

　　异日，幼方造药将延续以“戮力擢升生存品德，做老国民的家庭常用药”为企业理念，连续加大研发参加和人才培植力度，升高临蓐主动化水准，连续打造、推出新的产物，美满营销供职编造，加大市集拓荒力度，扩展筹办范围，总共升高约束水准，依旧正在国表里用药周围的当先身分。

　　此次刊行上市，幼方造药将借帮资金的力气，左右期间机会，有用行使资源，加强公司的中枢角逐力，致力为客户供应更优质的供职，为股东创设更高的价格，为社会作出更大的进献。

　　咱们笃信，远大投资者的高度信托与大肆帮帮，将是幼方造药凯旋刊行与异日发扬的首要保证。也接待行家延续体贴幼方造药九游体育，为公司发扬献言献策！

　　结尾药，再次对诸君投入本次行动的投资者显示感动，预祝本次网上途演取得完竣凯旋！感谢行家！

　　举动上海幼方造药股份有限公司初次公然拓行股票的保荐机构，咱们极端得意不妨投入本日的网上途演行动。正在此，我谨代表国信证券，向完全投入本日网上途演的嘉宾和投资者同伴显示激烈的接待和衷心的感动！

　　幼方造药自创立此后，认为远大患者供应品类完全、疗效稳固、质料优异的表用药为己任，以产物德料为中枢，以供职客户为导向，永远紧随期间发扬的步骤，延续深耕表用药的研发、临蓐和发售，戮力于为远大患者供应品类完全、疗效稳固、质料优异的表用药。

　　正在互帮经过中，咱们深切感染到公司团队的专业才力和富厚的行业体会。过程延续的产物开拓、身手升级和市集拓荒，公司主业务务取得了康健急迅的发扬。

　　结尾，举动本次刊行的保荐机构，本着对投资者和刊行人担负的规则，咱们对幼方造药举办了总共、长远的尽职考核和刊行计算；并将用功尽职，凿凿做好延续督导办事。咱们真挚地生气，通过本次网上互换，远大投资者不妨加倍长远、客观地明晰幼方造药，从而更确凿地左右幼方造药的投资价格。接待行家正在接下来的年光里踊跃提问。

　　上海幼方造药股份有限公司初次公然拓行股票并正在主板上市网上途演即将终止。我谨代表幼方造药，感动远大投资者的热中体贴和踊跃提问，感动上证途演核心、上海证券报及中国证券网供应的互换平台和精良供职，感动国信证券等中介机构的专业供职。正在行家的协同致力和帮帮下，本次途演博得了完竣凯旋。

　　本日，极端得意与诸君投资者及诸君网友，就幼方造药的策略经营、筹办约束等多个层面题目举办长远地互换与斟酌，极端感动诸君提出的诸多珍贵私见。三个幼时的网上互换，不只加深了远大投资者与幼方造药之间的互相明晰，也为以后创立历久的信托与互帮奠定了根柢。幼方造药高度器重投资者相闭约束九游体育，企业上市之后将担负更多的社会仔肩。举动上市公司的筹办约束者，其仔肩是对股东担负，公司会连续笃志主业务务，用更好的功绩回报投资者，为股东创设最大的价格。

　　再次感动远大投资者和社会各界同伴对幼方造药的闭切，你们的踊跃列入是对咱们最大的帮帮与慰勉。咱们将永远对远大投资者洞开疏导互换的大门，接待行家通过各类形式与咱们依旧相干。

　　方之光：公司的主业务务为表用药的研发、临蓐和发售，产物具备较强的角逐力和较高的市集承认度。公司以“做好家庭常备用药，让幼方造药走进千家万户”为企业念法，于2002年创设并延续行使的“信龙”字号拥有较高的市集著名度，品牌旗下多种表用药产物的市集据有率延续处于国内当先身分。

　　方之光：公司产物涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分周围，消化类产物苛重征求开塞露、甘油灌肠剂等，可用于疗养便秘（含赤子便秘）等；皮肤类产物征求炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维E乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油、水杨酸软膏等，可用于疗养皮炎湿疹、痤疮褥疮药、跌打毁伤、冻疮、晒伤烫伤、头癣、角质增生等多种常见疾病，也可能餍足皮肤珍重、伤口及境况消毒、创面收敛、伤风症状缓解、提神醒脑等日用照顾需求；五官类产物苛重征求碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液等，可用于口腔溃疡药、牙龈肿痛、牙周炎、鼻炎鼻塞、中耳炎等常见疾病。

　　陈振瑜：截至招股意向书签定日，公司具有两家全资子公司——上海方之心生物科技有限公司和上海幼方医药有限公司，两家子公司均未发展交易行动。

　　罗晓旭：申诉期（2021年、2022年、2023年，下同）内，公司已创立药品讯息化追溯体系，对产物的临蓐讯息、物流讯息和发售经过均有周详的记实，并造订了《药品追溯规范约束规程》，对临蓐经过追溯，产物储存、发放、发售经过追溯，产物发售经过追溯作出了实在的标准央浼。

　　方之光：公司根据《中华百姓共和国药品约束法》《药品临蓐质料约束标准》及国度闭联司法法则已创立较为美满的质料约束编造，公司的质料约束编造涵盖临蓐体系、质料保障体系、质料操纵体系、物料体系、办法筑造体系等。公司造订了《质料约束部分职责和权限规范约束规程》《产物德料档案规范约束规程》《原辅料、包装质料搜检规范约束规程》等质料操纵文献，完毕公司临蓐筹办经过的全流程质料操纵编造。

　　公司的质料操纵编造以质料操纵部（QC）和质料保障部（QA）为苛重本能部分。质料操纵部有独立实践室，与临蓐区远离，配备多种搜检仪器，可告终原辅料、包装质料和造品的搜检；质料保障部担负原辅料、包装质料和造品审核放行和质料约束办事，贯穿全面产物临蓐周期。

　　罗晓旭：申诉期内，公司业务收入分辨为40177.15万元、45688.97万元和47187.16万元。

　　罗晓旭：申诉期内九游体育，公司主业务务收入苛重为发售开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏等表用药品，主业务务收入占业务收入的比例分辨为99.88%、99.91%和99.93%，主业务务收入特别。其他交易收入为发售甘油桶等废品的收入，占业务收入的比例较幼。公司发售范围逐步扩展，主业务务收入呈延续拉长态势。

　　罗晓旭：公司皮肤类药品发售收入呈稳步拉长趋向。2023年度，皮肤类药品发售收入较2021年度增补3420.45万元，拉长21.24%，个中炉甘石洗剂100ml/瓶和氧化锌软膏20g/幼盒发售拉长较疾，2023年度发售收入分辨较2021年度增补1445.41万元和1535.00万元，拉长22.38%和75.05%，与销量拉长趋向划一。

　　罗晓旭：申诉期内，五官类药品发售收入整个呈拉长趋向，2023年度发售收入较2021年度增补990.04万元，拉长34.78%。个中，碘甘油2023年度完毕发售收入1756.43万元，较2021年度增补709.68万元，拉长67.80%，与销量拉长趋向划一。碘甘油发售收入拉长较疾，苛重系公司对碘甘油的效力举办了有用实行，举动口腔黏膜溃疡的疗养用药，碘甘油正在客户和患者中的晓得度连续擢升。

　　罗晓旭：申诉期内，公司归属于母公司股东净利润分辨为12626.68万元、17517.99万元和20362.70万元。公司整个剩余才力较好，且利润稳步拉长。

　　罗晓旭：申诉期内，公司主业务务毛利率分辨为63.31%、59.00%和65.44%。2022年度，主业务务毛利率有所消浸，苛重系原质料甘油代价上升所致；2023年度，主业务务毛利率较2022年度上升6.44个百分点，苛重系原质料甘油代价回落所致。申诉期内，消化类药品和皮肤类药品为公司进献了苛重毛利，其合计主业务务毛利率进献率分辨为62.61%、57.90%和63.61%。

　　罗晓旭：截至招股意向书签定日，公司及控股子公司不存正在为团结报表周围表主体供应担保的境况。

　　罗晓旭：普华永道对公司2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的团结及公司资产欠债表，2021年度、2022年度及2023年度的团结及公司利润表、团结及公司现金流量表、团结及公司股东权力转折表以及财政报表附注举办了审计，并出具了普华永道中天审字（2024）第11002号无保存私见的审计申诉，审计私见为：“咱们以为，后附的财政报表正在完全巨大方面根据企业管帐法规的轨则编造，公响了幼方造药2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的团结及公司财政景况，2021年度、2022年度及2023年度的团结及公司筹办成绩和现金流量。”

　　罗晓旭：公司以“戮力擢升生存品德，做老国民的家庭常用药”为企业理念，为远大患者供应品类完全、疗效稳固、质料优异的表用药。正在博得社会效益、经济效益的同时，公司的品牌局面、研发势力、产物和身手贮藏、约束水准、人才梯队、市集营销才力等都博得了长足发扬。

　　异日，公司将连续加大研发参加和人才培植力度，升高临蓐主动化水准，连续打造、推出新的产物，美满营销供职编造，加大市集拓荒力度，扩展筹办范围，总共升高约束水准，依旧正在国表里用药周围的当先身分。

　　罗晓旭：为了完毕上述发扬主意，公司缠绕擢升生长性、升高自帮更始才力、加强中枢角逐力上风等方面造订了一系列筹办准备，实在征求：1）产物和身手发扬准备；2）市集开拓准备；3）再融资准备。

　　罗晓旭：1）公司恪守股东分红等的闭联司法法则、标准性文献和公司章程，器重对投资者的合理回报，依旧利润分拨计谋的相连性和稳固性，并统筹公司的深刻便宜、股东整个便宜及历久可延续发扬。

　　2）公司现金股利计谋主意为稳固拉长股利。公司的利润分拨总体样式征求现金、股票或二者相纠合的形式分拨股利，优先采用现金分红形式举办利润分拨。正在有条目标环境下，公司可能举办中期利润分拨。

　　3）公司以三年为周期造订股东回报经营。公司董事会该当归纳思考公司所处行业特色、发扬阶段、本身筹办形式、剩余水准、债务归还才力、以及是否有巨大资金支拨布置和投资者合理回报等成分，并纠合资东（尤其是大多投资者）、独立董事的私见等，遵照需求实时对公司利润分拨计谋及异日三年的股东回报经营予以调解。

　　罗晓旭：公司的苛重角逐上风有：1）表用药产物品类富厚，剂型总共；2）发售搜集寰宇普及笼罩；3）品牌口碑较好，客户黏性较强。

　　罗晓旭：公司品牌拥有较高的市集著名度，经业务绩稳固，申诉期内，扣除非往往性损益后归属于母公司完全者的净利润分辨为16007.28万元、16711.64万元和19918.70万元，剩余范围较大且依旧稳步拉长；筹办行动发作的现金流量净额分辨为17951.05万元、13719.79万元和20025.81万元，筹办行动现金流净额精良。截至2024年3月末，公司未分拨利润已达4亿元，钱银资金已抵达3.28亿元，是以公司造订的《上市后三年股东分红回报经营》拥有可行性。

　　张群伟：遵照国度统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于医药成立业（分类代码：C27）之化学药品造剂成立业（分类代码：C2720）。

　　张群伟：公司产物以行使轻易九游体育幼方造药：连结国表里用药周围当先职位 做老庶民的家庭常用药，易于贮存的非处方药为主，属于家庭常备药，该类药品具备疗效稳固、质料优异、受多群体周围普及等特色，有利于正在最大水准上笼罩老国民根基用药需求，凿凿升高百姓康健水准。另表药，公司属于药品临蓐企业，苛再临蓐医药用品，临蓐工序以混配、灌装为主，不涉及化学或生物合成，不属于巨大污染行业，临蓐经过中产污闭键少，苛重是废水、废气、噪音以及固体废料等少量污染。综上，公司筹办适合财产计谋和国度经济发扬策略。

　　陈振瑜：公司面对的机会有：1）国度计谋大肆帮帮下，医药行业发扬向好；2）人丁老龄化保障了异日市集的生漫空间；3）医保计谋革新升高百姓公共的用药可及性。

　　张群伟：为鼓舞企业发扬，造成对公司中枢岗亭员工的有用胀励，保证企业中历久策略的成功履行，公司于2021年2月设立嘉兴必余和嘉兴有伽举动股权胀励平台，通过持股平台家当份额让与形式，向胀励对象授予必然额度的公司间接股权。嘉兴必余和嘉兴有伽的协同人周围征求实践操纵人操纵的企业，实践操纵人近支属，公司董事、监事、高级约束职员、中枢岗亭员工，为公司发扬作出进献的退息员工（含退息返聘）和表部参谋等，公司根据员工名望及为公司发扬作出的进献拣选协同人。公司通过履行股权胀励准备，有利于吸引和留住优越人才，调动董事、监事、高级约束职员及其他胀励对象的踊跃性，对公司的历久发扬起到踊跃影响。

　　罗晓旭：公司本次召募资金将苛重用于：表用药临蓐基地新筑项目、新产物开拓项目、营销编造装备及品牌实行项目。

　　罗晓旭：本次召募资金投资项目履行完毕后九游体育，公司的身手水准、研发才力、产物线贮藏、临蓐范围和临蓐效劳都将取得显着擢升，从而总共升高公司的市集角逐才力和延续发扬才力，稳定公司现有的角逐上风并进一步扩展公司的市集份额，加强公司剩余才力。

　　本次召募资金投资项目履行后，公司新增折旧与摊销用度的绝对金额较大，但召募资金投资项目达产后新增利润总额宏壮于新增折旧与摊销用度，不会对公司异日的筹办成绩组成巨大倒霉影响。

　　罗晓旭：公司正在表用药周围深耕多年，积攒了富厚的研发、计划、临蓐和发售体会，并正在身手研发才力、产物德料、客户资源等方面具有较大上风。公司现有研发机造、研发才力和身手人才贮藏不妨充溢帮帮本次募投项目标履行，召募资金数额和投资项目与公司身手水准相适合。

　　罗晓旭：过程多年发扬，公司积攒了富厚的行业约束体会，正在顾客群体中打造了精良口碑，同时也渐渐创立了一套较为完全的管造轨造和内部操纵设施，并跟着交易发扬连续健康、美满。公司约束团队依旧稳固，确保了公司正在约束上的上风身分，可有用撑持本次召募资金投资项目标临蓐运营。是以，本次召募资金数额和投资项目与公司约束才力相适合。

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